V观财报｜又一券商撤回定增！“审慎分析”后，华鑫股份40亿募资计划告终

2023-08-07 21:40:58 中新经纬

中新经纬8月7日电继中原证券后，华鑫股份也终止了定增计划。

7日盘后，华鑫股份发布公告称，当天召开了第十一届董事会第三次会议，审议通过了《公司关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意终止2022年度向特定对象发行A股股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。

来源：华鑫股份公告(下同)

(资料图片仅供参考)

拟募资不超40亿

在公告中，华鑫股份表示，自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。基于公司本次向特定对象发行股票的进展情况，并综合考虑发行方案的调整及公司实际情况等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件。

影响方面，该公司称，目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件是经公司、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

据华鑫股份过往公告，其此次拟发行A股股票数量不超过3.18亿股(含本数)，不超过此次发行前公司总股本的30%，募集资金总额不超过40亿元(含本数)。

其中，华鑫股份控股股东仪电集团拟认购金额不低于1亿元，不超过2.5亿元；华鑫置业(仪电集团全资子公司)拟认购金额不低于1亿元，不超过2.5亿元。

募集资金投向方面，华鑫股份称扣除发行费用后拟全部用于向全资子公司华鑫证券增资。具体用途包括：扩大融资融券业务规模(不超过15亿元)；积极发展自营业务(不超过15亿元)；加大信息化系统建设(不超过5亿元)；补充流动资金及偿还债务(不超过5亿元)。

对于定增的必要性，华鑫股份曾提到，公司较低的净资本成为制约着公司进一步发展的瓶颈。根据中国证券业协会统计数据，截至2021年末，华鑫证券总资产规模位列行业第58名，净资产规模位列行业第68位，净资本规模位列行业第74位。

该公司称，充足的净资本是证券公司拓展业务规模、优化业务结构、提升市场竞争力、巩固并扩大市场份额的重要驱动力，本次募集资金净额将全部用于向华鑫证券增资，华鑫证券将借助上市公司平台建立持续的资本补充机制，充分发挥资本市场直接融资的功能和优势，扩大业务规模，加大对融资融券、证券投资、信息系统建设等领域的投入，进一步提升公司特色化品牌形象和核心竞争力。

前有中原证券终止70亿定增

值得一提的是，前不久，中原证券也宣布70亿元定增终止。

7月21日晚间，中原证券公告称，决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向上交所申请撤回相关申请文件。

据定增申报稿，中原证券拟募集资金不超过70亿元，扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金。

来源：中原证券公告

具体包括：

(1)拟使用不超过33亿元发展资本中介业务；

(2)拟使用不超过21亿元发展投资与交易业务；

(3)拟使用不超过8亿元对境内外全资子公司进行增资；

(4)拟使用不超过2亿元用于信息系统建设及合规风控投入；

(5)拟使用不超过6亿元偿还债务及补充营运资金。

终止定增的原因方面，中原证券提到，自公司披露发行预案以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。现综合考虑资本市场环境，并统筹考虑公司实际情况和融资安排等因素，经审慎分析与论证，公司决定终止本次发行事项并撤回相关申请文件。

一季度经营活动现金流量-9.64亿

资料显示，华鑫股份注册地为中国(上海)自由贸易试验区，公司以证券业务为主，辅以融资租赁业务、部分持有型物业经营业务等其他业务，控股股东为仪电集团，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。2022年，公司收入和损益主要来自于华鑫证券。

今年一季度，华鑫股份实现营收5.23亿元，同比降17.4%；归属于上市公司股东的净利润0.87亿元，同比增7.68%。对于业绩变动，该公司提到，因上年末处置上海金陵投资有限公司股权，期内房屋租赁及物业服务收入大幅减少。

来源：华鑫股份2023年一季报

财报显示，一季度，华鑫股份经营活动产生的现金流量净额为-9.64亿元，同比降686.71%。该公司称，期内金融资产投资规模增加致净流出增加、代理买卖证券支付的现金净额增加、融出资金净流出增加所致。

值得注意的是，华鑫股份曾在2022年年报中提示，监管部门对证券公司实施以净资本为核心的风险控制指标管理。如果因证券市场出现剧烈波动或某些不可预知的突发性事件，导致华鑫证券的风险控制指标出现不利变化或不能达到净资本的监管要求，且不能及时调整资本结构，可能对业务开展和市场声誉造成负面影响。

该公司还提到，随着经营规模持续提升、融资类业务大规模增长、场外衍生品等创新业务的开展等，华鑫证券一方面需通过主动的融资负债及流动性管理以满足内部业务开展的资金需求，另一方面需要合理安排资产负债结构，以确保流动性风险指标符合外部监管及内部要求，同时还需加强市场风险、信用风险及操作风险的管理，以防范相关风险向流动性风险的转化。

二级市场上，截至8月7日收盘，华鑫股份涨6.39%报14.16元/股，公司总市值150亿元。(中新经纬APP)

【编辑：陈俊明】

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