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中金指出,今年中国市场这种“纠结”的状态在指数整体上非常像2019年前三季度,只不过2019年的结构行情更为清晰,如当时半导体和消费“核心资产”,当前行业缺乏清晰结构,风格反复轮动,投资者更难把握。市场整体与与2019年的类似由其宏观背景相似性使然,只要这一宏观环境不发生根本变化,市场格局可能依然是维持整体震荡、结构优先的情形。往后看,我们认为,从宏观逻辑上,市场未来出路有2014年和2019年两种,代表了两种思路,前者是通过降低融资成本(rf)下的流动性驱动行情,后者提高投资回报率(g)的基本面驱动表现。前者成长领先,科技类板块如TMT等行业表现更好;后者周期领先,顺周期板块如建材消费等表现更好。相反,如果上述抓手政策进展依然低于预期,红利+成长的哑铃型的结构配置依然可能是较优选。
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中金:今年中国市场在指数整体上非常像2019年前三季度
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来源 :中国基金报
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