焦点资讯:煤电设备行业点评:极端天气增加供电挑战 煤电加快建设步伐

2023-07-05 08:46:09 国信证券股份有限公司

事项:


(资料图)

日前国家气候中心预判今年盛夏我国高温干热天气频发,大部分地区气温接近常年同期到偏高0.5 摄氏度以上。今夏用电负荷或再次对电力供应提出挑战:国家能源局此前预测2023 年夏季最大电力负荷同比增长9200 万千瓦,达到13.6 亿千瓦。极端天气同样影响新能源出力,加剧电力保供风险,顶峰装机不足,煤电作为顶峰出力的压舱石,仍需加快建设。

国信电新观点:1)根据国家气候中心的研判,“十四五”期间我国极端天气频发,影响新能源出力效率,电力供应阶段性挑战增加;2)根据中电联的统计数据,截至目前我国新增热发电顶峰装机不足,仍需加快建设煤电;3)2023 年以来煤电新增核准容量36GW,保持较高增速;4)建议关注煤电产业链头部企业:东方电气、华电重工、双良节能。

评论:

极端天气频发,电力供应阶段性挑战增加

根据国家气候中心和中电联的介绍,“十四五”以来,我国极端天气频发,冬、夏季用电双峰期间屡遭高温和寒潮天气,制冷、采暖需求急剧增加,电力负荷尖峰化显著。随着我国第三产业及生活用电占比提升,电力供应阶段性挑战增加。

同时极端天气对可再生能源发电抑制较大,高温时期易造成水电枯水、风电极热无风,同时光伏组件效率也会有所影响;寒潮时期,易造成水电冬季枯水,南方高湿度地区风机覆冰凝冻。

中电联预测,2023 年全国电力供需总体紧平衡,部分区域高峰时段供需偏紧。其中迎峰度夏期间,华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧,华北、东北、西北基本平衡;迎峰度冬期间,华东、华中、南方、西北偏紧,华北紧平衡,东北基本平衡。

新增顶峰装机不足,煤电需加快建设步伐

存量煤电机组可靠性下降,电力供应的不确定性增加。近年来我国风电、光伏新增装机容量大幅增长,但由于新能源发电具有间歇性和波动性特征,电力系统对灵活性调节能力要求越来越高。受到煤价、能耗双控等因素影响,过去几年我国煤电建设积极性不高,新增顶峰装机不足,煤电建设仍需进一步加快。

2023 年煤电核准持续高增,项目建设显著复苏2022 年我国煤电重启大规模建设,据不完全统计,年度新增核准容量85.8GW,同比+362%;2023 年以来全国煤电新增核准36.0GW,同比+140%;其中6 月份核准7.3GW,同比+16%,维持高增态势。2023 年以来煤电项目开工28.8GW,同比+117%;其中6 月份开工4.6GW,同比+132%,煤电项目建设显著复苏。

投资建议:

建议关注煤电产业链头部企业:东方电气、华电重工、双良节能。

风险提示:

煤电核准和建设进度不达预期,原材料价格大幅上涨导致成本上行。

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